TRANSAKČNÉ PORADENSTVO
V prípade, ak plánujete kúpu alebo predaj podniku, oceníte naše služby v oblasti finančných a daňových due diligence. Naši skúsení odborníci na M&A (fúzie a akvizície) Vám pripravia komplexné analýzy, pomocou ktorých identifikujete riziká a stanovíte správnu kúpnu cenu.
Takto môžete už v počiatočnom štádiu identifikovať potenciálne prekážky a získať výhody pri rokovaniach o zmluve.
Počas výkonu due diligence na strane kupujúceho identifikujeme riziká a silné stránky kupovanej spoločnosti. Vďaka tomu máte možnosť si včas premyslieť kúpu danej spoločnosti či jej cenu.
Naše due diligence na strane predávajúceho odhaľuje témy, ktoré by ste mali prerokovať s potenciálnymi záujemcami už počas prvých rozhovorov.
Systematická a dôkladná príprava dokumentov v rámci dataroom umožňuje štruktúrovaný a transparentný proces a vytvára základ pre úspešné uzavretie rokovaní.
FINANČNÉ DUE DILIGENCE
- finančná analýza
- identifikácia neštandardných položiek
- analýza zákazníkov a dodávateľov
- hodnotenie rozpočtov
- analýza pracovného kapitálu
- analýza zadĺženia spoločnosti
- príprava návrhov na úpravu nákupnej ceny (oceňovanie podniku)
DAŇOVÉ DUE DILIGENCE
- daňová analýza
- zhromažďovanie informácií pre účely rokovania o kúpnej zmluve
- previerka daňových strát na umorenie
- pravidlo nízkej kapitalizácie
- dokumentácia pre transferové oceňovanie
- zrážková daň
- daň z pridanej hodnoty
- daň z nehnuteľnosti
DAŇOVÉ PORADENSTVO
- hľadanie vhodných štruktúr
- minimalizácia daňových rizík
- podnikové kombinácie (zlúčenie, rozdelenie, nepeňažný vklad)
- exit tax
- transformácia do personálnych spoločností
FINANCOVANIE
- stanovenie štruktúry financovania (vlastný kapitál, pôžičky, hybridné financovanie)
- podpora pri rokovaniach s bankou
- pravidlo nízkej kapitalizácie
- reštrukturalizácia pôžičiek
SPA – kúpna zmluva
- pomoc pri určení kúpnej ceny (oceňovanie podniku)
- príprava argumentov pre úpravu kúpnej ceny
- návrh záruk a daňových doložiek