TRANSAKČNÉ PORADENSTVO

V prípade, ak plánujete kúpu alebo predaj podniku, oceníte naše služby v oblasti finančných a daňových due diligence. Naši skúsení odborníci na M&A (fúzie a akvizície) Vám pripravia komplexné analýzy, pomocou ktorých identifikujete riziká a stanovíte správnu kúpnu cenu.

Takto môžete už v počiatočnom štádiu identifikovať potenciálne prekážky a  získať výhody pri rokovaniach o zmluve.

Počas výkonu due diligence na strane kupujúceho identifikujeme riziká a silné stránky kupovanej spoločnosti. Vďaka tomu máte možnosť si včas premyslieť kúpu danej spoločnosti či jej cenu.

Naše due diligence na strane predávajúceho odhaľuje témy, ktoré by ste mali prerokovať s potenciálnymi záujemcami už počas prvých rozhovorov.

Systematická a dôkladná príprava dokumentov v rámci dataroom umožňuje štruktúrovaný a transparentný proces a vytvára základ pre úspešné uzavretie rokovaní.

FINANČNÉ DUE DILIGENCE

  • finančná analýza
  • identifikácia neštandardných položiek
  • analýza zákazníkov a dodávateľov
  • hodnotenie rozpočtov
  • analýza pracovného kapitálu
  • analýza zadĺženia spoločnosti
  • príprava návrhov na úpravu nákupnej ceny (oceňovanie podniku)

DAŇOVÉ DUE DILIGENCE

  • daňová analýza
  • zhromažďovanie informácií  pre účely rokovania o kúpnej zmluve
  • previerka daňových strát na umorenie
  • pravidlo nízkej kapitalizácie
  • dokumentácia pre transferové oceňovanie
  • zrážková daň
  • daň z pridanej hodnoty
  • daň z nehnuteľnosti

DAŇOVÉ PORADENSTVO

  • hľadanie vhodných štruktúr
  • minimalizácia daňových rizík
  • podnikové kombinácie (zlúčenie, rozdelenie, nepeňažný vklad)
  • exit tax
  • transformácia do personálnych spoločností

FINANCOVANIE

  • stanovenie štruktúry financovania (vlastný kapitál, pôžičky, hybridné financovanie)
  • podpora pri rokovaniach s bankou
  • pravidlo nízkej kapitalizácie
  • reštrukturalizácia pôžičiek

SPA – kúpna zmluva

  • pomoc pri určení kúpnej ceny (oceňovanie podniku)
  • príprava argumentov pre úpravu kúpnej ceny
  • návrh záruk a daňových doložiek

Vaše kontaktné osoby

Anna Fábryová

Daňový poradca | Partner

Peter Szabó

Audítor | Director