TRANSAKTIONSBERATUNG
Im Rahmen einer Financial und Tax Due Diligence beraten unsere erfahrenen M&A-Spezialisten Sie als Käufer oder Verkäufer. Mit unseren umfangreichen Analysen helfen wir Ihnen, sich gegen nicht bekannte Risiken bei der Unternehmenstransaktion abzusichern und unterstützen Sie bei der Ermittlung eines angemessenen Kaufpreises. So sind Sie in der Lage, schon früh eventuelle Dealbreaker zu identifizieren und die Vertragsverhandlungen anhand fundierter Ergebnisse besser lenken zu können.
Im Rahmen einer Buy-Side Due Diligence identifizieren wir Risiken sowie Stärken des Targets. Wir geben Ihnen dabei die Sicherheit, dass Sie einen angemessenen Preis dafür bezahlen.
Bei der Vendor Due Diligence identifizieren wir in einem frühen Stadium mögliche Diskussionsthemen mit potenziellen Käufern. Eine systematische und vollständige Aufbereitung der Datenraumunterlagen ermöglicht einen strukturierten und transparenten Prozess. Damit ist der Grundstein für einen erfolgreichen Abschluss gelegt.
Financial Due-Diligence
- Financial Analysis
- Identifizierung von One Off Items
- Kunden- und Lieferantenanalyse
- Evaluierung von Budgets
- Working Capital Analysis
- Net Debt Analysis
- Ermittlung von Kaufpreisanpassungen
Tax Due-Diligence
- Tax Analysis
- Informationsgewinnung für Kaufvertragsverhandlung
- Prüfung Verlustvortrag
- Thin Capitalisation Rules
- Transfer Pricing Dokumentation
- Quellensteuern
- Umsatzsteuer
- Immobiliensteuer
Steuerberatung
- Wahl der geeigneten Struktur
- Reduktion der Steuerrisiken
- Umgründungen (Merger, Spaltung, Sacheinlage)
- Exit Tax
- Umwandlung in Personengesellschaften
Finanzierung
- Finanzierungsstrukturierung (Equity, Debt, Mezzanine Financing)
- Unterstützung bei Bankverhandlungen
- Thin Capitalisation
- Umschuldungen
SPA – Kaufvertrag
- Kaufpreisermittlung
- Kaufpreisanpassungen
- Bilanzgarantie und Steuerklauseln
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